Demokratyzujemy Wiedzę Finansową
Wierzymy, że każdy zasługuje na dostęp do rzetelnej wiedzy i profesjonalnego wsparcia w zarządzaniu swoimi finansami.
Nasza Misja
Naszą misją jest nauczenie ludzi strategicznego myślenia i pewnego podejmowania decyzji w sferze finansów. Chcemy odczarować świat inwestycji i budżetowania, czyniąc go zrozumiałym i dostępnym dla każdego, niezależnie od poziomu wiedzy czy zasobności portfela. Dążymy do tego, by nasi klienci czuli się pewnie, kontrolując swoją finansową przyszłość i świadomie budując swoje bogactwo. Edukacja jest fundamentem naszej działalności, ponieważ wierzymy, że świadomy klient to najlepszy partner do długofalowej współpracy.
Realizujemy naszą misję poprzez dostarczanie spersonalizowanych strategii, praktycznych narzędzi oraz wysokiej jakości materiałów edukacyjnych. Nie oferujemy gotowych rozwiązań – każdy plan jest wynikiem dogłębnej analizy indywidualnej sytuacji klienta. Stawiamy na transparentność, etykę i budowanie trwałych relacji. Chcemy być nie tylko doradcą, ale przede wszystkim zaufanym przewodnikiem po skomplikowanym świecie finansów, który pomaga unikać kosztownych błędów i maksymalizować potencjał finansowy naszych klientów.
Nasza Historia
OptiFinance powstało w 2018 roku z inicjatywy grupy doświadczonych analityków i doradców finansowych. Zauważyliśmy na rynku lukę – brakowało miejsca, które łączyłoby profesjonalne, instytucjonalne podejście z indywidualnym, ludzkim traktowaniem klienta. Chcieliśmy stworzyć firmę, która nie tylko sprzedaje produkty finansowe, ale realnie edukuje i wspiera w podejmowaniu najlepszych możliwych decyzji. Zaczynaliśmy w małym biurze w Warszawie, obsługując pierwszych kilkunastu klientów, którzy zaufali naszej wizji i zaangażowaniu.
Przez lata dynamicznie się rozwijaliśmy, poszerzając zespół o kolejnych specjalistów i inwestując w nowoczesne technologie analityczne. Dziś jesteśmy dumni, że zaufały nam setki klientów indywidualnych i dziesiątki firm z całej Polski. Mimo wzrostu, nasze fundamentalne wartości pozostały niezmienne: najważniejszy jest dla nas sukces klienta. Każdego dnia pracujemy nad tym, aby nasze usługi były jeszcze lepsze, a wiedza, którą się dzielimy, przekładała się na realne korzyści i poczucie bezpieczeństwa finansowego.
Nasze Wartości
Wiedza
Opieramy nasze rekomendacje na rzetelnych danych, ciągłym kształceniu i dogłębnej analizie rynku. Dzielimy się wiedzą w sposób zrozumiały, budując świadomość finansową naszych klientów.
Partnerstwo
Traktujemy naszych klientów jak partnerów. Budujemy długoterminowe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, transparentności i wspólnym dążeniu do wyznaczonych celów.
Odpowiedzialność
Czujemy się odpowiedzialni za jakość naszych porad. Zawsze działamy w najlepszym interesie klienta, kierując się zasadami etyki zawodowej i najwyższymi standardami rynkowymi.
Poznaj Nasz Zespół
Nasi eksperci to pasjonaci finansów z wieloletnim doświadczeniem w największych instytucjach.
Adam Zieliński
Założyciel i Główny Strateg
Ekspert z 15-letnim doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej. Odpowiedzialny za tworzenie kluczowych strategii i nadzór nad pracą zespołu analitycznego. Pasjonat rynków kapitałowych.
Ewa Malinowska
Dyrektor ds. Klientów Indywidualnych
Certyfikowany doradca finansowy (EFA). Specjalizuje się w planowaniu emerytalnym i optymalizacji podatkowej. Wierzy, że kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście i edukacja klienta.
Tomasz Nowak
Dyrektor ds. Klientów Biznesowych
Analityk finansowy z doświadczeniem w consultingu dla sektora MŚP. Pomaga firmom optymalizować finanse, zarządzać płynnością i pozyskiwać kapitał na rozwój. Skupiony na mierzalnych wynikach.
Karolina Kaczmarek
Kierownik Działu Analiz
Absolwentka SGH, specjalistka od modelowania finansowego i wycen. Odpowiada za jakość raportów i analiz rynkowych dostarczanych naszym klientom.